联讯证券近期并购市场动态神州优车现大手笔

联讯证券：近期并购市场动态 神州优车现大手笔收购 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

一、每日热点近期新三板并购市场异常活跃，成为市场行情低迷下的一抹亮色。截至9月末，2017年三季度首次披露的上市公司并购新三板公司案例数量达到45起、涉及交易金额164亿元。而2017年前三季度上市公司并购新三板公司已披露涉及的交易金额已经高达380亿元，已经超过2016年全年交易规模。

就在昨日，10月26日，神州优车（）发布重大资产重组预案称，拟以支付现金的方式向优车科技购买其持有的港交所上市公司神州租车（）14.54%股权，作价22.62亿港元。神州优车用于支付交易的资金来自于今年7月份完成的一轮定增所募集资金。神州优车表示，本次收购将有利于公司在汽车全产业链布局，通过整合两家公司的业务资源，实现业务协同发展，提升集团的竞争实力。神州优车的主营业务是B2C模式的专车服务、线上线下相结合的汽车电商平台服务以及一站式汽车金融服务，神州租车则专注于为客户提供全面的租车服务，截至2017年上半年，神州租车已在国内104个城市拥有823个直营点，在189个城市发展了239个加盟点，车队总规模超过10万辆。2016年神州租车总收入达到64.5亿元，同比增长29%；净利润为14.6亿元，同比增长14%。神州优车及神州租车同为陆正耀旗下公司，因此本次交易构成关联交易。

10月24日，上市公司众生药业（）发布公告，拟不超4.23亿元现金以新三板协议转让方式收购新三板挂牌公司逸舒制药（）80.53%的股权，标的股份交易价格由基础和调整金额两部分加总构成，其中标的股份基础交易价格为3.62亿元，调整金额将依据标的公司2017～2019三个年度实际实现的业绩增额确定。众生药业也于同日与逸舒制药5名自然人股东签署了《股份转让协议》。逸舒制药于2015年7月16日挂牌新三板，主营化学药制剂、化学原料药和中成药，主打产品为盐酸左氧氟沙星胶囊、氯雷他定、奥美拉唑肠溶胶囊等。众生药业表示，通过此次收购，有利于完善公司的业务布局和资源配置，完善公司的产业链打造，释放公司产能，提升公司的产业实力和市场竞争力，为实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。逸舒制药入选了2017年度创新层，2016年实现归母净利润2957.80万元，同比增长8.12%，2017前三季度归母净利润6800.29万元，同比大涨了268.46%。同时，逸舒制药还承诺2017年-2019年归母净利润扣非后合计不低于1.08亿元。目前逸舒制药共有53名股东，挂牌新三板以来曾长期处于做市交易，交易比较活跃，今年7月份起变更为协议转让。